PRÉSENTATION

J’apporte une grande importance à l’humain. 

 

Pendant plus de 20 ans, j’ai appris le conseil et l’écoute des personnes, en représentant les intérêts des salariés dans le monde de l’entreprise (entre autres, mise en place d'outils d'épargne salariale, de santé, de prévoyance, de retraite complémentaire…).

 

Ma solide expérience et mon expertise sont spécifiquement adaptées aux personnes dont les enjeux patrimoniaux nécessitent, bien au-delà des prestations classiques, des conseils et des services de gestion et d’investissement sur mesure. J'accompagne mes clients dans la définition, la mise en œuvre et le suivi d’une stratégie patrimoniale. 

 

Le cabinet possède le statut de CIF (Conseil en Investissement Financier) qui vise à renforcer la protection des investisseurs.

 

Jean-Jacques BATAILLON

Méthodologie de travail

(Conformes aux méthodes et dispositions légales en vigueurs)

 

De la prise en compte de la situation personnelle de la clientèle ... 

 

... jusqu'aux préconisations périodiquement réactualisées. 

 

 

 

VOS GARANTIES

La sécurisation de vos avoirs : Tous les contrats sont ouverts directement auprès d’établissements dépositaires, assureurs, promoteurs et intermédiaires renommés, qui offrent de sérieuses garanties de réputation et de solvabilité.

La responsabilité Civile Professionnelle 
: nos activités de démarchage financier, de CIF, de courtage d’assurance et de transactions immobilières sont couvertes par une assurance Responsabilité Civile et Professionnelle. 

L’indépendance capitalistique du cabinet vous garantit des choix objectifs, adaptés à vos besoins. Nous sommes libres de sélectionner les solutions les plus compétitives en fonction de leurs qualités intrinsèques. 

La transparence sur notre tarification. Nous répondrons à toutes vos questions concernant la rémunération du cabinet sous forme d’honoraires et/ou de commissions. 

Une méthodologie de travail claire et vertueuse : Dans le cadre de notre activité réglementé, nous sommes tenus de respecter une procédure stricte de conseil, toujours dans votre intérêt et sur la durée.

Les clés de votre patrimoine


Consultant Patrimonial / Conseiller en Investissements Financiers
22, rue Pétiniaud Beaupeyrat - 87 000 LIMOGES 

06 01 10 47 78 jj.bataillon@cles-patrimoine.fr
Immatriculé ORIAS n° : 14004908  -  Membre CNCIF CIF D016563
Assurance Responsabilité Civile Professionnelle n°112 788 909

 

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