LE CABINET
Jean-Jacques BATTAILLON
Dirigeant du cabinet
Dans un environnement juridique, fiscal et financier, de plus en plus complexe LES CLÉS DE VOTRE PATRIMOINE assure à ses clients un accompagnement et un suivis personnalisés
Notre mission : vous aider à appréhender les différents enjeux relatifs à votre patrimoine et élaborer avec vous une stratégie patrimoniale qui réponde à vos besoins tout en respectant vos contraintes.
J’apporte une grande importance à l’humain.
Pendant plus de 20 ans, j’ai appris le conseil et l’écoute des personnes, en représentant les intérêts des salariés dans le monde de l’entreprise (entre autres, mise en place d'outils d'épargne salariale, de santé, de prévoyance, de retraite complémentaire…).
Ma solide expérience et mon expertise sont spécifiquement adaptées aux personnes dont les enjeux patrimoniaux nécessitent, bien au-delà des prestations classiques, des conseils et des services de gestion et d’investissement sur mesure. J'accompagne mes clients dans la définition, la mise en œuvre et le suivi d’une stratégie patrimoniale.
Le cabinet possède le statut de CIF (Conseil en Investissement Financier) qui vise à renforcer la protection des investisseurs.
PARTICULIERS
Retraite
Bancaire
Assurance Vie
Capitalisation
Optimisation fiscale
Prévoyance individuelle
Optimisation rémunération
PROFESSIONNELS
Trésorerie
Société civile
Épargne salariale
Prévoyance collective
Couverture de l'homme clef
Transmission de l'entreprise
Analyse et gestion bilantielle
DOMAINES D'EXPERTISES
NOS VALEURS
01
Suivi sur mesure du client
02
Satisfaction client
03
Déontologie et professionnalisme
04
Impartialité
VOS GARANTIES
La sécurisation de vos avoirs : tous les contrats sont ouverts directement auprès d'établissements dépositaires, assureurs, promoteurs et intermédiaires renommés, qui offrent de sérieuses garanties de réputation et de solvabilité.
La responsabilité Civile Professionnelle : nos activités de démarchage financier, de CIF (Conseiller en Investissements Financiers), de courtage d'assurance et de transactions immobilières sont couvertes par une assurance Responsabilité Civile et Professionnelle.
L'impartialité capitalistique du cabinet vous garantit des choix objectifs, adaptés à vos besoins. Nous sommes libres de sélectionner les solutions les plus compétitives en fonction de leurs qualités intrinsèques.
La transparence sur notre tarification : nous répondrons à toutes vos questions concernant la rémunération du cabinet sous forme d’honoraires et/ou de commissions
Une méthodologie de travail claire et vertueuse : dans le cadre de notre activité réglementée, nous sommes tenus de respecter une procédure stricte de conseil, toujours dans votre intérêt et sur la durée.
Étude
Entrée en relation
de votre situation en intégrant tous les facteurs de votre environnement familial, professionnel, fiscal et juridique.
Propositions
de solutions en adéquation avec vos objectifs.
Bilan
Pour identifier avec précision vos attentes et l'état de vos actifs patrimoniaux
Stratégie
selon votre profil de risque.
Suivi et actualisation
de vos investissements.
Une veille permanente nous permet de saisir les opportunités de marché.